Dans le monde des affaires, la réussite d’un projet repose souvent sur une analyse approfondie et éclairée de ses opportunités et contraintes. Le business case et l’étude d’opportunité sont deux outils clés pour mener à bien cette analyse en amont du projet. Mais quelle est leur définition précise, et quelles sont les situations propices à leur emploi ? Découvrez-le dans cet article dédié.
Qu’est-ce qu’un business case ?
Un business case (ou cas d’affaire) est un document résumant les raisons pour lesquelles un projet devrait être entrepris et financé. Il sert principalement à convaincre les décideurs en fournissant une présentation formelle de tous les éléments qui rendent ce projet pertinent, viable et rentable. Cela inclut, entre autres :
- L’évaluation des coûts et des bénéfices attendus;
- Des projections financières rigoureuses;
- Les risques associés au projet et leurs plans de mitigation;
- Une étude de marché ou d’environnement concurrentiel;
- Des objectifs stratégiques;
- Une analyse de faisabilité technique, organisationnelle et financière;
Ce document est généralement produit par une équipe interne ou externe ayant une expertise dans l’élaboration de projets d’affaires, la finance et la stratégie. Le business case permet aux décideurs de mieux appréhender les enjeux liés au projet proposé et sert de base à leur prise de décision.
Qu’est-ce qu’une étude d’opportunité ?
L’étude d’opportunité, quant à elle, est une analyse préliminaire qui vise surtout à identifier les opportunités qui pourraient découler d’un projet potentiel ou d’un changement dans l’entreprise. Elle se concentre davantage sur l’évaluation des besoins du marché, l’état de la concurrence, et les tendances susceptibles d’avoir un impact sur le succès du projet. Les principaux éléments abordés lors de cette étude sont :
- Le contexte économique, social et politique;
- La taille et le dynamisme du marché visé;
- Les attentes des clients;
- La technologie disponible et celle nécessaire pour le projet;
- Les caractéristiques des concurrents;
- Le cadre réglementaire;
Comme le business case, l’étude d’opportunité peut être réalisée par des experts internes ou externes à l’entreprise. Il faut cependant noter que l’étude d’opportunité constitue souvent la première étape d’une analyse plus large, qui mènera éventuellement à l’élaboration d’un business case complet.
Différences entre un business case et une étude d’opportunité
Si le business case et l’étude d’opportunité présentent certaines similitudes dans leur contenu, elles se distinguent néanmoins par plusieurs aspects. Voici quelques-unes des principales différences :
Profondeur de l’analyse
L’étude d’opportunité a pour vocation principale d’évaluer les circonstances extérieures au projet, tandis que le business case englobe une analyse plus large qui inclut également les facteurs internes à l’entreprise. Par conséquent, l’étude d’opportunité est souvent moins approfondie et prend moins en compte certains éléments clés du succès ou de l’échec d’un projet.
Période de réalisation
En général, l’étude d’opportunité est effectuée en amont du processus décisionnel. Elle sert à repérer les marchés porteurs, puis à valider ou non l’idée d’y lancer un nouveau produit, service ou même entreprise. Le business case intervient quant à lui davantage en aval, généralement lorsque la direction a décidé de travailler sur un projet précis.
Destinataires
Bien que tout deux destinés aux décideurs, la cible diffère légèrement entre les deux documents. L’étude d’opportunité s’adresse essentiellement aux dirigeants de l’entreprise et aux équipes de développement de nouveaux produits ou services. Le business case, lui, vise plutôt les parties prenantes externes, telles que les investisseurs, les partenaires stratégiques ou les organismes de financement public.
Quand utiliser un business case ou une étude d’opportunité ?
Le choix entre la réalisation d’un business case et celle d’une étude d’opportunité dépend principalement du contexte dans lequel se trouve l’entreprise, ainsi que de l’avancement du projet envisagé. Voici quelques situations qui pourraient justifier le recours à l’un ou l’autre :
- Business case : lorsque l’entreprise a déjà identifié un marché cible et souhaite convaincre des investisseurs ou obtenir des financements;
- Étude d’opportunité : lorsqu’il convient d’évaluer si un nouveau marché est suffisamment porteur pour valider le lancement d’un produit ou service;
- Business case : quand il s’agit de prioriser parmi plusieurs projets potentiels en fonction de leur rentabilité et faisabilité;
- Étude d’opportunité : avant de décider d’un changement organisationnel majeur au sein de l’entreprise, comme le lancement d’une nouvelle ligne de produits ou l’acquisition d’une autre société.
En somme, le business case et l’étude d’opportunité sont deux outils complémentaires dans le processus de prise de décision liée aux projets d’affaires. Tandis que l’étude d’opportunité offre un premier éclairage sur le potentiel du marché et les enjeux externes, le business case permet de quantifier précisément les coûts, les bénéfices et les risques associés au projet. En maîtrisant ces deux méthodes, les entreprises augmentent ainsi leurs chances de succès dans la réalisation de leurs projets.
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